驸都尉杜袭知汉中危急，即召司郭淮，推张郃为主将。郭淮以为张郃为张飞、超所败，胆气未复，恐不能拒敌。

刘备遂令诸将背绝，居临，使曹不敢近攻。

张郃知夏侯渊战死，平关、定军山俱破，大惊，顿不知举措。

于是率诸将渡，沿山急。刘备迎击，法正以为不可，说刘备，曹速决，又兵锋正锐，可避之；所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。待曹求战不成，士气低落，再击不迟。

赵云见黄忠久不回营，恐有失，率骑接应，行数里，忽闻喊声如，以为黄忠遇劲敌，令疾行，转过山弯，见黄忠等各负粮草，正惶急而走，追兵已近后，呼黄忠，可弃之，何必负重！

法正，我所待者，非张郃，实乃曹。若曹不来，明公胜之，曹必遣将复夺，虽据之而不能安；若曹来，明公胜之，曹必有忌惮，或再不复来，明公既可据之，亦能安。此两全其，何疑！

法正知曹来，请刘备弃垒，敛兵山；如此，曹必渡汉，举众击。既居临，必能大败曹。

曹知粮草被劫，大怒，亲率属追黄忠，夺回粮草，并趁势山，突袭刘备。

属以为然，惧尽退。曹见前军忽止，不知何故，即率贾充、司懿等上前，见赵云横枪立，威风凛凛，全无惧，大疑，笑问赵云，汝非痴人

曹见赵云黄忠阻断路，又大备石木以待之，不敢轻，令诸将止，设围半山，令王平回汉中运粮草。

翌日正午，王平率千人押粮草复渡汉，至山前，路陡窄，不能行车，令士卒背负攀登。待近前，黄忠率众骤。王平大惊，知不能自卫，急令属弃粮草遁走。黄忠不舍，纵兵直追。王平抢占，以飞石击黄忠。黄忠亦抄近路，捷足先登，大肆杀戮。王平不敌，属死伤众多，夺路逃走。

刘备又依法正之说，命赵云、黄忠屯于半山。垒未成，曹率诸将已近前。黄忠命弓箭手之，赵云以为不可，既树木茂密，难以中的；可令将士举石木，予以恐吓，曹不，则勿投掷。

黄忠领甲夜，以绳索缒山崖，伏于险要，截击粮草。

曹闻此大惊，即率五万甲经安，赴汉中。

郭淮亦不再争，与杜袭等推张郃为军主。张郃恐刘备渡汉攻城，命诸将大屯北岸；又遣快赴邺城，请曹驰援。

杜袭说郭淮，世无不败将军，卿何有此言！刘备大军压城，若无主将，岂能拒之！张郃乃名将，素为刘备忌惮，唯以之代夏侯渊，方能保汉中。

黄忠如梦方醒，令属弃粮草，掷山溪。

刘备遂命诸将弃西岸，屯兵山上。曹望见刘备撤走，知其诱敌，仍渡汉，击刘备。张郃以为不可，请曹勿轻举。曹说诸将，刘备一日不去，汉中一日不安。应趁其垒未树，守势未成，大举攻之。若错过此时，恐胜之不易。

刘备沉，若张郃不举，以待曹来援，当如何？

赵云知黄忠力竭，请其垒，自率骑断后。

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汉中，攻城；法正以为不可，说刘备，将军可屯汉西岸，张郃等大为不安，必渡击。将军据岸而守，张郃渡而攻，胜负已分，汉中必破。

法正又说刘备，此山既广，曹不能于山合围，必设围半山；曹轻装渡，必自汉中运粮草。可命赵云、黄忠设营前沿，若粮车山，可骤，尽夺之；曹无补给，必回汉中；我等可自后急追，尾随渡。张郃等虽据彼岸，必投鼠忌，汉中可破矣！

刘备纳法正之说，命诸将屯兵西岸；又致信诸葛亮，命输送粮草，以备久持。

瞬息，曹军大至，见赵云等立山，大为疑惑，于是暂止。赵云见属惊惧，恐破绽，笑说属，此诱敌之计耳，刘玄德伏于近侧，何惧！